商机管理
商机是指明确的销售机会,如果合作意向明确可以省略线索环节,直接新增商机。
商机支持新增、转移、邀请、关注、弃单等操作。
新增商机
业务员可以在企业微信侧边栏快速创建商机,
新增后可继续在侧边栏填写商机跟进;

业务员也可以将线索转化为商机;

转化后的商机会到私海商机(我负责的),业务员可以继续填写跟进记录;

私海商机
业务员可以将'我负责的'商机邀请其他同事共同参与跟进,同事也可以对该客户填写跟进记录了,并且跟进记录会同步通知。

商机也可以移交给其他同事跟进;

公海商机
没有价值了的商机,业务员可以选择弃单,商机会流入到公海商机。

90天内没有跟进记录的商机也会流入公海,其他业务员可以抢单,但抢单后如果没有填写跟进记录,48小时后会重新汇入公海。

云路天行CRM可以根据系统授权不同以及职位的差异,商机信息的查看权限也可以不同。

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