商机管理
采用私海与公海的方式管理销售线索，精准分析线索来源与去向；
销售线索经过转化成为开发客户，对商机跟进及销售提单进行过程管理；
对于我负责的，我参与的及团队客户可以进行商机跟进，跟进记录自动推送到负责人，通过反馈团队意见加强合作；
企业服务类公司整体解决方案
企业服务类公司为企业提供工商注册、代理记账、资质办理、建站服务、财税服务、SEO优化等业务
平台将商机管理、订单管理、工单管理及后期服务管理融汇贯通，加强过程控制，结合员工绩效，为企业提供长期优质可靠的服务
订单审批流程
意向订单可以修改，正式签单前申请签订发起审批流程；
管理中小企业每一个季度的开票额度，以便合理避税;
纸质合同与订单号关联，以便存档查询。
订单管理
按意向订单、签约订单、投产订单与售后订单四个阶段进行管理；
对于每一个订单的每一笔回款及开票进行流程管理；
根据每一个产品进行成本管理，支持产品成本、外包、费用、部门结算、红包返利等进入成本核算；
通过结算挂账核算每一个订单的毛利与应收应付款，并可以根据回款时间与金额进行提成发放；
工单管理
签约订单符合投产条件后可以进行订单投产，自动生成工单；
订单投产时根据订单产品进行任务分解，每一项任务分配到人头，且对应不同的工作绩效；
根据工单类别不同，工作流根据预置的流程走向推送给相关的责任人，可以进行工作流节点的改派、中止、恢复、催单；
服务管理
一些需要常年服务的工单(例如代理记账与SEO化化)在完成了前期工作后转入服务管理；
针对每一个客户填写服务日志与月度报告，根据报告生成员工绩效；
根据服务期限生成费用催缴提示，根据回款单据自动延期续费；
工商注册
根据订单产品确定工商注册的分解任务--核名、办证、刻章、开户(可选)、报道(可选)；
采用外勤抢单制分配任务，如果已抢单未按时交付可以改派，根据任务完工确认自动生成工作绩效；
会根据是否有开户或报道任务确定工作流是否跳过相应的节点；
取件登记如果采用物流方式会自动生成物流记录统一管理；
代理记账
代理记账订单前期准备工作包括新户体验、前期准备(根据实际任务清单逐项完成)、服务移交三个步骤；
每一个代账客户需要指定一个责任内勤与责任会计，客户信息只有他们可以查看；
服务服告记录每一个月每一个客户的重要数据(销售、报税等）备查，并作为核发月度绩效的依据；
临期自动生成费用催缴提示，输入已回款单据自动续费延期；
需要外勤配合情况下可以申请外勤协助并发起财税单次工单；
SEO优化
SEO优化前期工作--新户体验、SEO架构、SEO编辑、SEO检查确认达标后上线转入日常管理；
SEO架构确定优化关键词，不同的指数决定关键词达标后的绩效；
按关键词进行日常优化工作，通过日常优化日志管理原创与伪原创文章；
正式上线的网站每一个月要进行SEO关键词达标检查，根据达标情况生成优化师每一个月的绩效；
网站建设
网站建设流程支持定制网站、按模板建站等多种场景；
根据订单内容分解任务--网站设计、前端设计、程序设计、网站编辑、域名与空间及网站上线等；
工作流会根据分解的任务自动决定工作流走向；
可以按承担的任务及工程金额核发建站相关人员的工作绩效。
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