crm客户管理系统怎么导入客户信息?

 

       CRM客户管理系统是以客户为中心,通过CRM系统庞大的数据库将客户信息进行储存、分类，再根据客户标签、订单等信息对客户进行分析。客户信息的导入不仅仅只是导入客户的姓名、电话，有的还需要导入客户等级、余额、欠款等信息。

 

       不管是否已经在使用任意一款CRM客户管理系统，都需要先将需要导入的客户信息整理到EXCEL表格中，然后以需要导入的必要信息做表头，对应导入的CRM客户管理系统中的信息名称，这样才能保证导入的数据不混乱不错位。

 

       有的企业客户信息基础量非常大，整理核对客户信息都需要花费大量的时间，并且有的客户因为长时间未消费，已无法核对信息数据的真实准确性，一般这种情况会直接将客户信息进行清除，不在导入的范围内，减少客户信息基础数量，花费更多的精力去整理当前消费活跃的客户信息。在CRM客户管理系统中，可以显示客户余额，客户欠款，也相当于无缝对接了。

 

       如果在将客户信息导入到CRM客户管理系统后，发现数据有误，应该怎么办呢？客户的姓名、电话、等级、积分等这些信息可以通过手动修改，而客户欠款、客户余额涉及到财务的信息，则需要以销售单的形式来进行处理，否则会显示客户账户异常。

 

       客户信息也不是非要一次导入完成，可以根据企业的需求，分多次导入，比如每个月初导入一次客户信息，分批次导入可以让客户信息更准确。相比一个一个的手工录入客户信息，效率要高的多，准确率也高了很多。

 

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