咱们装修公司经常会有一些到店咨询的客户，平台上还没有量房与立项，如何给这些客户做预算？

云路天行在业务管理处新增了客户预算功能，可为潜在客户做预算报价，不影响正式数据。

1.创建潜在客户预算

在客户管理-业务管理-业务跟进中采集客户信息后，点击客户预算便可快速地给该潜在客户做预算了。该预算不会出现在“预算管理”中扰乱正式数据

若与客户谈妥了，该潜在客户预算如何转为正式预算？

2.潜在客户预算转正式预算

通过正常流程进行项目立项后，在业务跟进中将该客户预算复制为正式的预算。